注冊理財規(guī)劃師（CFP）招生簡章-寧波教育網(wǎng)
隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個4EBA理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》正式發(fā)布.

一、認證價值
2006年理財規(guī)劃師*的職業(yè)標準由勞動部頒布，《人民共和國理財規(guī)劃師證書》是由我國頒發(fā)的官方法定證書，認證特點突出權(quán)威性、實用性，結(jié)合*國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，通用，根據(jù)人事部、勞動保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個以及國際經(jīng)濟組織的認可?！度嗣窆埠蛧?strong style="background-color: #ffff66; color: black">理財規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團證書性質(zhì)，不具備法定的認可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)承認。

二、學(xué)習(xí)收益
1．獲取法定認證，持證上崗--提升客戶信任度；
2. 專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；
3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進—為自己打造黃金職業(yè)生涯；
4．定期參與博思達CFP精英沙龍,共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機會；
5．合格學(xué)員進入博思達咨詢“CFP專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機會。

三、報考對象 
  銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
  證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
  保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
  基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
  投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員； 
  提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

四、課程特色 
培訓(xùn)目的： 通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具
備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
培訓(xùn)內(nèi)容： 與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標準要求和*的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務(wù)操作課程。
培訓(xùn)方式： 基本理論和實務(wù)操作相結(jié)合，通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，強化學(xué)員在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。
授課師資： 國內(nèi)*教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。

五、報考條件
（一）理財規(guī)劃師（二級，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作4年以上；
（2）取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；
（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。
（二）高級理財規(guī)劃師（一級，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上； 
（2）具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論著作）；
（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作）。
六、考試方式
統(tǒng)考，分理論知識考試和專業(yè)技能考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)技能考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理論知識與專業(yè)技能考核通過后，還須進行綜合評審。
七、報考手續(xù)
1、填寫報名表；填寫《人民共和國鑒定申報表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書、工作證明復(fù)印件各2份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。