寧波教育網(wǎng)-注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）招生簡(jiǎn)章

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)4EBA理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，2004年《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布.

一、認(rèn)證價(jià)值
2006年理財(cái)規(guī)劃師*的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動(dòng)部頒布，《人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》是由我國(guó)頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合*國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊(cè)，通用，根據(jù)人事部、勞動(dòng)保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級(jí)技師證書者，將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí)，在國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。《人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備法定的認(rèn)可度，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)承認(rèn)。

二、學(xué)習(xí)收益
1．獲取法定認(rèn)證，持證上崗--提升客戶信任度；
2. 專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，塑造個(gè)人職業(yè)價(jià)值；
3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)—為自己打造黃金職業(yè)生涯；
4．定期參與博思達(dá)CFP精英沙龍,共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)；
5．合格學(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“CFP專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機(jī)會(huì)。

三、報(bào)考對(duì)象 
  銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
  證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
  保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
  基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
  投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； 
  提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

四、課程特色 
培訓(xùn)目的： 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具
備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。獲得職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。
培訓(xùn)內(nèi)容： 與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和*的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。
培訓(xùn)方式： 基本理論和實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，通過基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
授課師資： 國(guó)內(nèi)*教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。

五、報(bào)考條件
（一）理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作4年以上；
（2）取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；
（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。
（二）高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上； 
（2）具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論著作）；
（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作）。
六、考試方式
統(tǒng)考，分理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核，理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理論知識(shí)與專業(yè)技能考核通過后，還須進(jìn)行綜合評(píng)審。
七、報(bào)考手續(xù)
1、填寫報(bào)名表；填寫《人民共和國(guó)鑒定申報(bào)表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書、工作證明復(fù)印件各2份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。