楊老金理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)、助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力。
培訓(xùn)目的：
理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。
授課時(shí)間：一周至四周
適應(yīng)對(duì)象：
1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財(cái)業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
3、保險(xiǎn)公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險(xiǎn)中層管理人員、銀保專員、保險(xiǎn)理財(cái)人員、保險(xiǎn)營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)人員技能提升、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
4、基金、信托公司理財(cái)培訓(xùn)。
楊老金理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱
一、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱解析
二、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試題型解析
三、理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)精講培訓(xùn)大綱
（一） 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
（二） 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
（三） 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
（四） 金融基礎(chǔ)
（五） 稅收基礎(chǔ)
（六） 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
（七） 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
（八） 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
授課時(shí)間：一周
楊老金理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱
一、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析
二、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析
三、理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱
（一） 現(xiàn)金規(guī)劃
（二） 消費(fèi)支出規(guī)劃
（三） 教育規(guī)劃
（四） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
（五） 投資規(guī)劃
（六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃
（七） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
授課時(shí)間：一周
楊老金理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱
一、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析
二、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析
三、理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱
（一） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
（二） 投資規(guī)劃
（三） 稅收籌劃
（四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃
（五） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
（六） 綜合理財(cái)規(guī)劃
授課時(shí)間：一周
楊老金金融證券培訓(xùn)課程講師簡介
楊老金，金融新網(wǎng)暨*養(yǎng)老金網(wǎng)負(fù)責(zé)人、1969年9月10日生、*企業(yè)家聯(lián)合會(huì)培訓(xùn)中心客座教授、中央財(cái)經(jīng)證券期貨研究所研究員、中央財(cái)經(jīng)銀行業(yè)研究中心研究員、中央財(cái)經(jīng)金融學(xué)博士
從事金融證券服務(wù)和研究十八年，顧問、培訓(xùn)、廣告服務(wù)客戶包含國內(nèi)外主要金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)。曾任財(cái)經(jīng)管理*干部和大型國企、上市公司、私募基金高級(jí)經(jīng)理。在金融理財(cái)、市場營銷、證券投資、證券推廣、發(fā)行承銷、并購重組、項(xiàng)目投資、國際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)老基金等領(lǐng)域有大量成功的顧問項(xiàng)目，成功顧問單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模逾百億元。
主編《理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)》含《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《金融理財(cái)師輔導(dǎo)叢書》含《金融理財(cái)原理》、《投資規(guī)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》。連續(xù)六屆主編《證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書》含《證券市場基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資推廣》、《證券投資基金》。主編《證券投資基金銷售人員從業(yè)考試輔導(dǎo)》、《證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試輔導(dǎo)》，主編《*股票投資實(shí)用讀本》、《*基金投資實(shí)用讀本》、《*外匯投資實(shí)用讀本》、《*期貨投資實(shí)用讀本》、《*債券投資實(shí)用讀本》。在《*證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《首席財(cái)務(wù)官》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)表大量相關(guān)論文。獲部委獎(jiǎng)勵(lì)兩次。出版企業(yè)年金著作數(shù)部，編著《決勝B股》、《B股淘金》，參與編寫教材《證券投資學(xué)》，出版專著《西方證券投資理論演變與述評(píng)》。在北京、上海、深圳、廣州、成都、青島、哈爾濱、杭州、三亞、沈陽、西安、長沙、武漢等地巡回為銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、工商企業(yè)集團(tuán)等機(jī)構(gòu)培訓(xùn)金融證券和企業(yè)年金?？芍髦v全部有關(guān)課程，八年培訓(xùn)演講經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)演講受到學(xué)員普遍歡迎。
