一、培訓(xùn)內(nèi)容
理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、實(shí)業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)?shù)取?
二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過(guò)《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》多期教學(xué)。
三、資格認(rèn)證
證書(shū)范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上查詢。
四、考試時(shí)間
考試時(shí)間：每年的5月，11月。　　
七、報(bào)考條件
1、三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上（不受學(xué)歷、專業(yè)的限制）。
（2）具有大專及以上學(xué)歷證書(shū)（專業(yè)不限）。
2、二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上（不受學(xué)歷、專業(yè)的限制）。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？茖W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
（4）取得助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二級(jí)面授4800元 、二級(jí)網(wǎng)教是2500元
三級(jí)面授3800元 、三級(jí)網(wǎng)教是1800元
注：培訓(xùn)費(fèi)用包括授課費(fèi)用、教材費(fèi)、講義資料費(fèi)、考試費(fèi)用。
九、報(bào)名須知
1、每期培訓(xùn)班名額有限，以符合上述條件的學(xué)員交款為準(zhǔn)，報(bào)滿為止。
2、報(bào)名時(shí)間：周一至周日9：30-17：30
3、報(bào)名地點(diǎn)：南京市中央路323號(hào)利奧大廈2110共贏職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
4、所需材料：
（1）單位開(kāi)具兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）；
（2）身份證、學(xué)歷證復(fù)印件2份；
（3）二寸免冠藍(lán)底彩色近照4張。