根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)職工職業(yè)培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2010]36號(hào)）文件中關(guān)于“培訓(xùn)一人、就業(yè)一人；就業(yè)一人、培訓(xùn)一人”…使企業(yè)技能崗位的職工得到至少一次技能提升培訓(xùn)的精神，PAT專(zhuān)業(yè)人員崗位能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)PAT項(xiàng)目）《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》課程旨在通過(guò)培訓(xùn)，提升金融理財(cái)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)層次，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理水平，為我國(guó)金融、理財(cái)策劃事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。

一、《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》專(zhuān)業(yè)課程簡(jiǎn)介

        《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》專(zhuān)業(yè)課程培訓(xùn)對(duì)象是：銀行、保險(xiǎn)、基金信托等金融理財(cái)機(jī)構(gòu)從事一線(xiàn)管理人員、客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)、儲(chǔ)備干部等崗位以及各類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)人員。參加該專(zhuān)業(yè)課程規(guī)定的培訓(xùn)課時(shí)數(shù)，并經(jīng)考試合格，可獲得*職協(xié)頒發(fā)的《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》課程“專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)合格證書(shū)”。此證可作為金融從業(yè)人員和各類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)崗位任職和就業(yè)的憑證。

二、課程設(shè)置和培訓(xùn)目標(biāo)

        PAT項(xiàng)目《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》培訓(xùn)課程面向招生，課程設(shè)置根據(jù)國(guó)際理財(cái)策劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及各類(lèi)公司財(cái)務(wù)人員的工作需求，將國(guó)際領(lǐng)先的財(cái)務(wù)策劃理念和方法融入*金融行業(yè)實(shí)踐；其中包括：個(gè)人理財(cái)、投資組合管理、保險(xiǎn)理財(cái)、稅務(wù)策劃、員工福利和退休計(jì)劃等課程內(nèi)容。

培訓(xùn)目標(biāo)：通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)以及案例，使理財(cái)人員熟練掌握理財(cái)技巧，具備獨(dú)立為客戶(hù)量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，成為理財(cái)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士。同時(shí)，著力提高各類(lèi)公司財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理水平。

三、師資和教材

（一）《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》課程的師資隊(duì)伍，主要由來(lái)自復(fù)旦、上海財(cái)經(jīng)、上海交通、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、綜合開(kāi)發(fā)研究院（*·深圳）、上海金程國(guó)際金融專(zhuān)修、北京國(guó)際金融培訓(xùn)中心等行業(yè)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家學(xué)者和專(zhuān)業(yè)人士組成。同時(shí)，為了嚴(yán)格控制教學(xué)質(zhì)量，本課程運(yùn)營(yíng)中心打造了一支由復(fù)旦、上海財(cái)經(jīng)、同濟(jì)、華東師范等*院校碩士、博士構(gòu)成的教學(xué)產(chǎn)品研發(fā)輔助、培訓(xùn)輔導(dǎo)、咨詢(xún)助理的師資團(tuán)隊(duì)，致力于提供全面、卓越、系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)崗位能力提升解決方案。

（二）《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》專(zhuān)業(yè)課程的教材是由中心專(zhuān)家與師資委員會(huì)共同策劃，采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的教材體系，該套教材體系與國(guó)際證書(shū)課程體系接軌，經(jīng)PAT項(xiàng)目辦公室審定的，課程體系貼近國(guó)內(nèi)實(shí)際業(yè)務(wù)，實(shí)踐性高，對(duì)個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)有效補(bǔ)充，提升專(zhuān)業(yè)崗位業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)能力，以獲取更佳的事業(yè)發(fā)展。

 四、培訓(xùn)證書(shū)及效用

        經(jīng)理論和實(shí)操考核合格的學(xué)員，由人力資源和社會(huì)保障部*職工教育和職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì)頒發(fā)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)合格證書(shū)。該證書(shū)表明持有者已經(jīng)通過(guò)培訓(xùn)及考核，具有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，可作專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)、技術(shù)能力提升培訓(xùn)、繼續(xù)教育的職業(yè)技能憑證。本證書(shū)可以作為學(xué)員從業(yè)的憑證之一。本證書(shū)編號(hào)為*編碼。其有效性可通過(guò)*職協(xié)網(wǎng)站，或PAT專(zhuān)業(yè)人員崗位能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目網(wǎng)站，或注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師與注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師課程運(yùn)營(yíng)中心網(wǎng)站查詢(xún)。

•   適合對(duì)象：銀行、保險(xiǎn)、基金信托等金融理財(cái)機(jī)構(gòu)從事一線(xiàn)管理人員、客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)、儲(chǔ)備干部等崗位以及各類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)人員。
• 考試科目：個(gè)人理財(cái)、投資組合管理、保險(xiǎn)理財(cái)、稅務(wù)策劃、員工福利和退休計(jì)劃
• 考試題型：總分240分，選擇題120道題（占120分）、論述題4道題（占120分）
• 合格標(biāo)準(zhǔn)：150分以上（含150分）。
• 考試時(shí)間：3月、6月、9月、12月
• 考試安排：考試時(shí)長(zhǎng)一天，上、下午各一場(chǎng)，上午考選擇題120道題，下午考論述題，每場(chǎng)3個(gè)小時(shí)。
• 考試形式：筆試
• 考試語(yǔ)言：中文
• 考務(wù)費(fèi)用：考試費(fèi)200元/人，取證費(fèi)300元/人。
• *開(kāi)班時(shí)間：2012年10月27日 （周末滾動(dòng)開(kāi)班、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)可定制培訓(xùn)方案）
• 培訓(xùn)方式：面授班或網(wǎng)絡(luò)班
• 培訓(xùn)課時(shí)：80課時(shí)
• 面授開(kāi)班地點(diǎn)：上海、北京