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【學(xué)校名稱】長(zhǎng)沙三湘會(huì)計(jì)學(xué)校 【交通線路】105、117、118、138、202、401、旅1線在蔡鍔中路口下，11、112、15、124、143、145、2、202、301、314、368、803、804、901、908、旅2線在柑子園（省人民醫(yī)院）下 【關(guān) 鍵 字】湖南理財(cái)規(guī)劃師(CFP)培訓(xùn)|理財(cái)規(guī)劃師考試|理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件|

理財(cái)規(guī)劃師(CFP)培訓(xùn)

　　職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已于2003年9月由勞動(dòng)和社會(huì)保障部正式頒布。為了滿足我省銀行、保險(xiǎn)、證券等金融、投資相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃人員的工作需要，提升金融、理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營(yíng)銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財(cái)專業(yè)人才，我校特主辦理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)工作。
職業(yè)背景：隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，個(gè)人和家庭理財(cái)已成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是由推出的權(quán)威理財(cái)規(guī)劃。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》也正式發(fā)布。為了滿足湖南地區(qū)金融、保險(xiǎn)、證券、投資服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念又適應(yīng)*國情；既精通金融理論又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。
培訓(xùn)目標(biāo)： 理財(cái)規(guī)劃師課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
課程特色：本培訓(xùn)課程以“人生理財(cái)規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和*的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作、案例研究、

項(xiàng)目分析、研討，為學(xué)員提供理財(cái)規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。
考試教材：試點(diǎn)期間采用*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版的《理財(cái)規(guī)劃師》教材，同時(shí)，專家、教授根據(jù)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)再補(bǔ)充部分講義、習(xí)題。
資格證書：勞動(dòng)和社會(huì)保障部已把湖南省作為試點(diǎn)考試單位，試點(diǎn)期間，由湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳組織考試，經(jīng)我校培訓(xùn)并參加全省統(tǒng)一考試鑒定，通過統(tǒng)一鑒定并考試合格的人員，可獲得由勞動(dòng)部直接頒發(fā)、湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳核發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師法定證書（理財(cái)行業(yè)職業(yè)準(zhǔn)入必備*法定資格證書）電子注冊(cè)，網(wǎng)上可查詢，終生有效，通用；證明持證者具備本職業(yè)所要求的專業(yè)知識(shí)、技能和，可作為理財(cái)規(guī)劃，從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)活動(dòng)和應(yīng)聘上崗的重要證明，也是用人單位招聘錄用、績(jī)效考核、選拔晉升的重要有效依據(jù)。
一、考試、培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、投資顧問，基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等；各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
二、培訓(xùn)內(nèi)容及鑒定方式：
1、理論知識(shí)和操作技能部分按照《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合教材進(jìn)行培訓(xùn)授課，采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)、仿真模擬練習(xí)。培訓(xùn)課時(shí)：120課時(shí)。
2、綜合評(píng)審部分結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文指導(dǎo)、論文撰寫、論文評(píng)審、論文答辯”四部分進(jìn)行。
3、鑒定方式分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核，理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，考試時(shí)間為90分鐘；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式，考試時(shí)間為120分鐘。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆為60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審（撰寫論文，論文書面答辯），論文答辯時(shí)間60分鐘。
三、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）申報(bào)條件（符合任一條件經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)，并取得《湖南省職業(yè)培訓(xùn)證書》）：
（1） 具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓(xùn)證書》。
（2） 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓(xùn)證書》。
（3） 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓(xùn)證書》。
四、授課和指導(dǎo)專家：
由湖南、湖南師大、中南、湖南商等相關(guān)院校的專家、教授授課，同時(shí)邀請(qǐng)部分*理財(cái)專家、業(yè)界精英舉辦金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問題專題講座，介紹國內(nèi)外*研究成果及動(dòng)態(tài)。
五、考試與鑒定：
理財(cái)規(guī)劃師考試與鑒定評(píng)審由湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳統(tǒng)一組織。考試分為理論知識(shí)（含職業(yè)道德）考試、操作技能考核、綜合評(píng)審（撰寫論文并答辯）三個(gè)部分，其中職業(yè)道德10分、理論知識(shí)90分；操作技能100分，論文評(píng)審、論文答辯100分，三項(xiàng)考試均及格者為合格。采取閉卷筆試、模擬操作等考核方式進(jìn)行。綜合評(píng)審（撰寫論文或方案設(shè)計(jì)書，指定命題）須提前準(zhǔn)備，書面答辯為考試當(dāng)天下午。
培訓(xùn)、考試合格者將獲得勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書，證書網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，范圍通用。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

級(jí)　別	課 時(shí)	培訓(xùn)費(fèi)	報(bào)考費(fèi)	書籍費(fèi)	論文指導(dǎo)
理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）	120	2800	500	100	200

論文指導(dǎo)費(fèi)：200元（自愿選擇）
培訓(xùn)方式：面授講解、案例分析、模擬考試、課外網(wǎng)上輔導(dǎo)、免費(fèi)資料發(fā)放、考前串講總復(fù)習(xí)等方式相結(jié)合。
集體報(bào)名：歡迎相關(guān)單位及學(xué)校集體報(bào)名參加培訓(xùn)，集體報(bào)名可按我校統(tǒng)一規(guī)定對(duì)培訓(xùn)費(fèi)予以適當(dāng)優(yōu)惠。*次考試未通過，可免費(fèi)再培訓(xùn)。
（1）報(bào)名時(shí)間：每天上午8:30-下午18:00，雙休日白天及平時(shí)中午均可報(bào)名。
（2）培訓(xùn)及報(bào)考同時(shí)進(jìn)行，報(bào)名時(shí)請(qǐng)帶同底一寸照片六張、二寸照片二張及學(xué)歷證、身份證復(fù)印件及單位出具的相關(guān)工作年限證明各一份。報(bào)名時(shí)需數(shù)碼照相。

其他相關(guān)考試培訓(xùn)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)職稱、電腦、英語等，歡迎咨詢。

由勞動(dòng)*鑒定