[青島市]融資規(guī)劃師

授課機構(gòu)：青島日鑫投資咨詢有限公司

地址：青島市市南區(qū)香港中路6號世貿(mào)中心B座707室

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【項目背景】

    2009年初，國際金融危機蔓延至我國，中小企業(yè)首當(dāng)其沖。為了幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)，溫家寶總理、李克強、張德江副總理先后工信部一份文件上做出批示，要求發(fā)改委牽頭進行調(diào)研，提出扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施。我們在調(diào)研報告中首次提出開展融資規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)與認(rèn)證，改善為中小企業(yè)金融服務(wù)的政策建議，又獲得王岐山副總理的批示支持。于是融資規(guī)劃師新職業(yè)應(yīng)運而生。
    融資規(guī)劃師的設(shè)立，得到*人民銀行、銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)、人力資源和社會保障部的大力支持。*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心正式批準(zhǔn)本項目列入新職業(yè)、新知識、新技術(shù)、新技能示范性培訓(xùn)項目，并授權(quán)銀企互聯(lián)教育機構(gòu)為CETTIC新職業(yè)——融資規(guī)劃師培訓(xùn)基地，在開展融資規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)工作。
    融資規(guī)劃師的培訓(xùn)目標(biāo)，是針對銀企之間信息不對稱，中小企業(yè)金融知識匱乏的現(xiàn)狀，面向企業(yè)和中介服務(wù)機構(gòu)，培養(yǎng)一大批掌握金融基礎(chǔ)知識、通曉各種金融產(chǎn)品的專業(yè)服務(wù)人才，幫助中小企業(yè)熟悉金融市場，適應(yīng)金融運行規(guī)則，改變被動局面，為解決中小企業(yè)融資難的問題做出貢獻。

【課程特色】

●課程設(shè)置全面，打造金融通才

融資規(guī)劃師培訓(xùn)課程不僅涵蓋債權(quán)融資、股權(quán)融資、交易性融資等融資渠道、融資方式全面的知識講解，更有融資規(guī)劃、融資決策、融資方案制訂與實施等實用的操作技巧傳授，使參訓(xùn)學(xué)員不僅能夠掌握融資工具，開啟融資思路，拓寬融資渠道，更能通曉融資知識，合理進行融資籌劃，規(guī)避融資風(fēng)險，*限度地增加企業(yè)財富。

●實用結(jié)合專業(yè)，權(quán)威師資組合

既有高校、金融類研究所熟稔企業(yè)投融資領(lǐng)域的專家學(xué)者，又有銀行、投資公司、融資租賃、信用擔(dān)保等金融機構(gòu)深諳中小企業(yè)融資實務(wù)的資深管理人士；授課教師理論功底扎實、操作實務(wù)熟練、授課經(jīng)驗豐富，理論講授與案例分析相結(jié)合，避免坐而論道。并能通過課堂互動環(huán)節(jié)，加強學(xué)員對課堂知識的理解與應(yīng)用。

●配套課后服務(wù)，終身知識更新

融資規(guī)劃師培訓(xùn)結(jié)束后，可免費注冊成為銀企互聯(lián)教育機構(gòu)的融資規(guī)劃師俱樂部終身會員，定期享受金融知識體系更新服務(wù)，掌握金融市場運行，金融創(chuàng)新成果和金融法規(guī)政策*動態(tài)，實現(xiàn)知識保鮮、與時俱進。
●學(xué)習(xí)交流互動，廣結(jié)金融人脈

培訓(xùn)期間組織金融界*人士、投資機構(gòu)高管開展現(xiàn)場交流。培訓(xùn)結(jié)束后可定期參加銀企互聯(lián)教育機構(gòu)舉辦的專題活動、專業(yè)論壇，促進學(xué)員與融資界精英的交流，積累資本和社會資源，增加解決實際問題的能力。

【培訓(xùn)優(yōu)勢】

權(quán)威機構(gòu)*授權(quán)的融資規(guī)劃師培訓(xùn)機構(gòu)；

標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的融資規(guī)劃人才培養(yǎng)與服務(wù)體系；

按需設(shè)計，全面解析中小企業(yè)融資渠道、金融工具與金融產(chǎn)品；

門當(dāng)戶對，獨特視角指導(dǎo)中小企業(yè)不同成長階段的融資規(guī)劃選擇與實施；

終身服務(wù)，通過融資規(guī)劃師考試的學(xué)員身接受基地的融資規(guī)劃相關(guān)知識更新與咨詢服務(wù)，知識體系始終立于融資規(guī)劃領(lǐng)域的前沿。

【招生對象】

1、企業(yè)高級管理人員。包括各類中小企業(yè)的董事長、總經(jīng)理，科技與知識創(chuàng)新型企業(yè)的董事、合伙人；企業(yè)內(nèi)部主管經(jīng)營、財務(wù)、投資項目的領(lǐng)導(dǎo)或*負(fù)責(zé)人。

2、金融機構(gòu)公司客戶經(jīng)理人員。包括各類商業(yè)銀行、投資銀行、股權(quán)基金、信托保險、融資租賃、村鎮(zhèn)銀行、小貸公司等機構(gòu)企業(yè)金融服務(wù)人員。

3、各類中介服務(wù)機構(gòu)專業(yè)人員，包括信用擔(dān)保、信用評級、財務(wù)顧問、投資咨詢等各類公司的專業(yè)人員，審計、法律等投融資服務(wù)的人員。

4、和社團機構(gòu)中為企業(yè)提供服務(wù)的人員。如各級金融辦、開發(fā)區(qū)、科技型中小企業(yè)孵化、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)協(xié)會的企業(yè)服務(wù)人員；

【融資規(guī)劃師（中級）報考條件】

報考融資規(guī)劃師需具備下列條件之一：

金融、財會、管理等及相關(guān)專業(yè)大專學(xué)歷+5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

金融、財會、管理等及相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷+3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

金融、財會、管理等及相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷+1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

金融、財會、管理等相關(guān)專業(yè)中級者；

金融、財會、管理等相關(guān)專業(yè)初級+2年以上連續(xù)相關(guān)工作經(jīng)驗。

【培訓(xùn)詳情】

【培訓(xùn)主管單位】人力資源和社會保障部**就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心

【教研支持】 *企業(yè)金融研究院

【雙認(rèn)證制度】*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心官方認(rèn)證

*金融教育發(fā)展基金會專業(yè)注冊

【國際認(rèn)證】ACI證書，美國認(rèn)證協(xié)會 (American Certification Institute，縮寫ACI)全球統(tǒng)一認(rèn)證。ACI授權(quán)銀企互聯(lián)機構(gòu)為**融資規(guī)劃師融資機構(gòu)。學(xué)員可登錄ACI*總部網(wǎng)站查詢。

【培訓(xùn)時間】（每月一期，80人/期）2013年3月23日

【培訓(xùn)地點】金融干部培訓(xùn)中心（如遇特殊情況，為保證教學(xué)質(zhì)量，上課地點可做適當(dāng)調(diào)整）

【培訓(xùn)費用】普通班9600元/人（網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)習(xí)+面授三天共60課時）；

精講班14000元/人（網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)習(xí)+面授七天共90課時）

（費用包括報名費、課程費、教材費、講義費、考試費、證書費），食宿自理。

注明--ACI證書考試認(rèn)證費人民幣1200元，單獨收取。

【考試發(fā)證】學(xué)員完成培訓(xùn)，由培訓(xùn)單位組織統(tǒng)一參加*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心考試?？己撕细裾撸?就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心頒發(fā)CETTIC融資規(guī)劃師培訓(xùn)證書。CETTIC證書序列號為*編碼，可通過人保部*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心官網(wǎng) 查詢。通用,終生有效！

【培訓(xùn)內(nèi)容】----普通班

網(wǎng)絡(luò)課程	模塊一:中小企業(yè)融資環(huán)境與宏觀政策分析	模塊二：企業(yè)征信、評信與授信
	模塊三:信貸市場融資	模塊四:資本市場融資
	模塊五: 非銀行金融機構(gòu)和其他融資	模塊六: 中小企業(yè)融資規(guī)劃與融資操作實務(wù)
面授課程	課程一：金融時事	課程二：中小企業(yè)新政
	課程三：網(wǎng)絡(luò)課程串講	課程四：企業(yè)融資診斷（管理與財務(wù)評價）
	課程五：企業(yè)融資信用增級與操作	課程六：企業(yè)金融與融資規(guī)劃

融資規(guī)劃師精講班教程安排
時間		主題和講授內(nèi)容	課時	主講人	職務(wù)或?qū)I(yè)背景
1	上午	1.開班儀式	4	主持人
	上午	2.扶持小微企業(yè)發(fā)展的政策措施和發(fā)展前瞻	4	狄娜	工信部中小企業(yè)司正局級巡視員
	下午	金融市場體系和企業(yè)融資渠道概述	4	張德寶	原*國際金融研究所所長
2	上午	企業(yè)征信、評信與授信	4	朱靜	*企業(yè)金融研究院特聘研究員
2	下午	信貸市場融資	4	朱靜	*企業(yè)金融研究院特聘研究員
3	上午	票據(jù)融資與貿(mào)易融資	4	郭麗	*民生銀行公司業(yè)務(wù)二部處長
3	下午	微型金融與小額信貸	4	楊駿	*人民銀行政策研究局研究員
4	上午	資本市場融資	4	劉李勝	原*證監(jiān)會培訓(xùn)中心副主任
4	下午	股權(quán)投資基金融資	4	徐付生	中科招商基金管理公司執(zhí)行副總裁
5	上午	中小企業(yè)集合債、私募債，集合票據(jù)和集合信托	4	劉繼廣	天津財經(jīng)副教授
	下午	1. 中小企業(yè)集合信貸	2	劉英	中關(guān)村企業(yè)信用促進會秘書長
	下午	2.商業(yè)信用融資	2	朱靜	---
6	上午	企業(yè)融資財務(wù)診斷	4	佟翠玲	光明日報出版社博士
6	下午	企業(yè)融資途徑的選擇	4	鞏宇航	*企業(yè)金融研究院院長
7	上午	企業(yè)融資規(guī)劃與操作實務(wù)	4	鞏宇航	*企業(yè)金融研究院院長
7	下午	1.銀行家與企業(yè)交流互動 2.考試串講與結(jié)業(yè)式	4	張德寶	---

精講班，面授60課時，網(wǎng)絡(luò)30可根據(jù)行業(yè)要求調(diào)整授課內(nèi)容。

【部分師資】

鞏宇航 資本運營專家，中央財經(jīng)MP碩士生導(dǎo)師、資深國際注冊私募基金合伙人。原*工商銀行管理信息部副總經(jīng)理，先后領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)了國內(nèi)商業(yè)銀行首套總行審貸決策支持系統(tǒng)，銀行管理信息高速公路。并擁有豐富的實體經(jīng)濟領(lǐng)域工作經(jīng)驗，曾領(lǐng)導(dǎo)了煤炭工業(yè)*股——山西通寶能源股份有限公司的募集設(shè)立，首任CEO。鞏宇航也是融資規(guī)劃師新職業(yè)的首倡者，《融資規(guī)劃師培訓(xùn)講義》主編，培訓(xùn)項目的創(chuàng)始人和負(fù)責(zé)人。

張德寶 教授，曾任*銀行國際金融研究所所長、《國際金融研究》總編、人民銀行研究生部和中央財經(jīng)兼職教授，獲國務(wù)院頒發(fā)的專家特殊津貼。長期從事金融研究，撰寫數(shù)百篇專業(yè)論文、調(diào)研報告等。組織編寫《國際金融百科全書》《金融知識百科全書》，與他人合作編寫《國際債券發(fā)行理論與實踐》《金融市場》《外匯知識基礎(chǔ)》《國際金融手冊》。在香港工作期間，曾參與中銀集團13家銀行重組合并和中銀香港上市工作。

譚雅玲 *銀行高級研究員、*國際經(jīng)濟關(guān)系學(xué)會常務(wù)理事、任*外匯投資研究院院長、*國際經(jīng)濟關(guān)系學(xué)會常務(wù)理事、*亞非發(fā)展交流協(xié)會常務(wù)理事、中聯(lián)融國際投資顧問中心主任、兼多家刊物特邀研究員，長期以來一直從事國際金融研究，跟蹤市場變化，分析發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測未來走勢與前景。著有《金融海嘯中的貨幣戰(zhàn)爭》。

狄娜工業(yè)信息化部中小企業(yè)司巡視員，中小企業(yè)發(fā)展問題研究專家，參與《人民共和國中小企業(yè)法》及其他涉及鼓勵中小企業(yè)發(fā)展的政策、法規(guī)的起草和制定，是集*領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者為一身的社會著名人士。

王靈敏 金融學(xué)博士，高級經(jīng)濟師，*企業(yè)金融研究院、廈門金融研究所研究員。對投融資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)并購重組有豐富的工作經(jīng)驗。先后在《投資研究》、《*經(jīng)濟評論》、《農(nóng)村金融研究》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文20余篇；獨立或合作出版金融專著等五部。

王震 企業(yè)融資擔(dān)保合規(guī)操作資深人士，北京海淀科技企業(yè)風(fēng)險擔(dān)保公司合規(guī)操作部總經(jīng)理，在中小企業(yè)融資管理方面有著豐富的經(jīng)驗和獨到的見解。

地址：青島市市南區(qū)香港中路６號世貿(mào)中心Ｂ座７０７室

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