（一）助理理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）
1、連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書。
4、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
（二）理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
4、有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
（三）高級理財規(guī)劃師（具有以下條件之一者）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上
2、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書
