福建省繼續(xù)教育中心，福建省育峰職業(yè)學校每年都將開展理財規(guī)劃師認證培訓工作，并由天天向上教育具體承辦?，F(xiàn)將理財規(guī)劃師鑒定考試報名與考前輔導班招生簡章通知如下：

一、職業(yè)定義

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

二、培訓對象

1、銀行的分管個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

3、保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；

4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；

5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員； 

6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

三、培訓內(nèi)容

與國際CFP考試及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標準要求和*的具體國情相應增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎(chǔ)、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務操作課程。

四、培訓時間

階段一：課前導學（報名后至正式開課前）

階段二：考前輔導（每年2/8月每周周天上課）

五、報考條件

理財規(guī)劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）

（1）取得中專學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作10年以上；

（2）取得大專學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。

六、鑒定方式

考試分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審（書面答辯）三門。三門考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。

七、考試時間

統(tǒng)考，一年組織兩次考試，每年5月和11月中旬參加考試，其中理論知識為上午8點30分－10點，技能考核為上午10點30分－12點30分，綜合評審為下午2點－3點30分。

八、報考手續(xù)

1、填寫《人民共和國鑒定申報表》兩份；

2、提供資歷證明（身份證、學歷證書復印件各2份）；

3、黑白照片一寸3 張，兩寸3張。

 

如果你有其他福州理財規(guī)劃師培訓的課程需要，可以打電話報名咨詢，福州天天向上會有專業(yè)的課程老師為你解答。