上海人才培訓(xùn)市場促進(jìn)中心
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地址：上海市長寧區(qū)定西路1300號201室;山西南路31弄8號
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理財(cái)規(guī)劃師
◎項(xiàng) 目 介 紹
為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)*金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，勞動和社會保障部組織成立了鑒定專家委員會，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
《理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)一考試的實(shí)施進(jìn)一步標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱門職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財(cái)為表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計(jì)師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
◎招生對象
●銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
●證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
●保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
●投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
●提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計(jì)師、律師；
●從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
●對理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
◎考核及證書頒發(fā)
●學(xué)員累積學(xué)時達(dá)到合格要求的，可獲得《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；
●獲得《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》證書后，參加統(tǒng)一考試，合格者可獲得人力資源與社會保障部頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師》資格證書。
●考核之后兩個月公布成績，成績公布后兩個月頒發(fā)證書。
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◎報考條件
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注：凡報考理財(cái)規(guī)劃師三級（助理級），二級（中級）者，只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。
考試科目（三級僅考《理論知識和專業(yè)能力》兩門）
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◆ 報名資格審核——填寫培訓(xùn)報名表——交費(fèi)——領(lǐng)取收據(jù)及聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件2張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件2張）、近期同底一寸免冠照二張，在校學(xué)生請攜帶學(xué)生證（原件及注冊面復(fù)印件2張）。
◆ 開課時間：10月27日（雙休班）
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