理財(cái)規(guī)劃師招生簡章

一、主辦單位
南京市秦淮區(qū)勞動與社會保障局、南京仁人職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
二、培訓(xùn)目標(biāo)
●全面掌握理財(cái)規(guī)劃的基本知識和實(shí)際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國際先進(jìn)的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際理財(cái)服務(wù)理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國際規(guī)則又具備高超理財(cái)技能的高級人才。
三、立即報名的理由
1、一次考試未通過，以后可免費(fèi)再培訓(xùn)，直到通過為止（即一次培訓(xùn)，終生復(fù)訓(xùn)）；
2、針對學(xué)員個人情況，幫助學(xué)員量身定制個人學(xué)習(xí)指導(dǎo)；
3、提供歷年真題試卷匯編與模擬試題，考前參考?xì)v年各級考試試卷，重點(diǎn)講授考試要點(diǎn)、難點(diǎn)及解題思路和技巧；
4、贈送價值680元的人才測評（崗位綜合素質(zhì)測評、崗位勝任力素質(zhì)模型測評
5、免費(fèi)成為*HR經(jīng)理大聯(lián)盟官方網(wǎng)站注冊會員，分享業(yè)內(nèi)資訊；
6、一試雙證：考試通過，頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師相應(yīng)證書+優(yōu)秀學(xué)員證書；

四、適合對象
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計(jì)師、律師等。

五、報名條件

1、助理理財(cái)規(guī)劃師——三級（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

2、理財(cái)規(guī)劃師——二級（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

六、培訓(xùn)考試及認(rèn)證
統(tǒng)考，每年上半年、下半年進(jìn)行統(tǒng)考，共設(shè)3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標(biāo)準(zhǔn)答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績合格者，由勞動和保障部頒發(fā)通用的《人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書》。該證書由勞動和社會保障部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，通用，終生有效，不需年審。

七、考試地點(diǎn)：

  以“準(zhǔn)考證”注明為準(zhǔn)

八、考試時間及形式：

每年兩次統(tǒng)考,上半年:5月中旬  下半年:11月中旬 。2011年考試時間安排：

九、培訓(xùn)內(nèi)容：

基礎(chǔ)知識：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求

專業(yè)知識：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
十、報名事項(xiàng)
1、報名提交資料
（1）《鑒定審批表》
（2）身份證、學(xué)歷證書、證書原件及復(fù)印件（原件審驗(yàn)后退回）
（3）從事專業(yè)工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
2、報考流程（見附件）