報考條件：
１、助理理財規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書。
２、理財規(guī)劃師 （以下條件具備其中之一即可）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得助理理財規(guī)劃師證書后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（4）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作3年以，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（5）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
3、高級理財規(guī)劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）取得理財規(guī)劃師證書后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（2）具有本本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作11年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。
（3）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作7年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者
（4）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書者。

1、職業(yè)定義
　　理財規(guī)劃師（Certified Financial Planner）簡稱CFP，是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
2、報考對象
　　從事理財規(guī)劃工作及期望從事理財規(guī)劃相關(guān)工作的人士，包括群體：
（1）金融從業(yè)人士：理財規(guī)劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財咨詢等企業(yè)從業(yè)人員最重要的資質(zhì)和能力證明文件，是相關(guān)企業(yè)人員聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融機構(gòu)重要的資格證書；
（2）企業(yè)財務(wù)人員：通過培訓(xùn)和認(rèn)證，提高企業(yè)財務(wù)管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證；
（3）實力投資人：通過全面系統(tǒng)的綜合理財專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及專業(yè)工具，助您在投資領(lǐng)域領(lǐng)先一步，收益倍增；
（4）家庭理財人員：通過學(xué)習(xí)掌握個人資產(chǎn)保值增值的知識；
（5）在校生：本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)生，有意從事理財規(guī)劃師職業(yè)的同學(xué)。
3、考試級別
　　本職業(yè)按照職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為助理理財規(guī)劃師（三級）、理財規(guī)劃師（二級）、高級理財規(guī)劃師（一級）。

4、證書待遇
　　省委辦公廳 省辦公廳于2007年8月聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步加強高技能人才工作實施意見》（鄂辦發(fā)[2007]23號），規(guī)定凡通過勞動保障*統(tǒng)一考核，取得相應(yīng)證書并被聘用的高級工、技師、高級技師分別享受助理工程師、工程師、高級工程師的有關(guān)待遇。
鄭重承諾：參加華北科技培訓(xùn)的全部為勞動部證書，憑此可享受規(guī)定的相關(guān)福利和待遇，在官方網(wǎng)站可查詢，若不能查詢，我們承諾退還報名費用。

理財規(guī)劃師培訓(xùn)招生對象
銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

理財規(guī)劃師證培訓(xùn)內(nèi)容：風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃、理財規(guī)劃原理，會計基礎(chǔ)，財務(wù)基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融、稅收、法律基礎(chǔ)、理財計算等。
證書統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，承認(rèn)，范圍通用。
理財規(guī)劃師考試時間：每年5月、11月中旬
理財規(guī)劃師培訓(xùn)時間：每周日上課，每天6小時。
證，是人民共和國勞動和社會保障部權(quán)威認(rèn)證通用，終身免審，出國有效!!