一、職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
二、職業(yè)等級(jí)：本職業(yè)設(shè)三個(gè)資格等級(jí)，分別為助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）。
三、報(bào)考對(duì)象：銀行、證券、保險(xiǎn)，基金、外匯、投資咨詢和企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人士。
四、報(bào)考條件：
    ——助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)，具備以下條件之一可報(bào)考）
    1、連續(xù)從事本職工作滿6年以上；
    2、金融相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷；
    3、非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。
    ——理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)，具備以下條件之一可報(bào)考）
    1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
    2、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
    3、取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
    ——高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)，目前尚未開考）
五、考試方式：
    分理論知識(shí)和操作技能考核，理論與技能考試均采用閉卷筆試方式，考試采用百分制，60分以上合格。二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試還需進(jìn)行綜合評(píng)審（書面答辯）。
六、考試時(shí)間：
    每年5月與11月份各進(jìn)行一次，其中理論知識(shí)為上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核為上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分，綜合評(píng)審為下午2點(diǎn)－3點(diǎn)30分。