上海東方財(cái)富管理專(zhuān)修是東方財(cái)富網(wǎng)下屬，主要開(kāi)展金融財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。專(zhuān)注于開(kāi)展金融職業(yè)實(shí)訓(xùn)、各類(lèi)金融理財(cái)證書(shū)考培輔導(dǎo)及各類(lèi)管理培訓(xùn)課程。

東方財(cái)富網(wǎng)（股票代碼:300059），是*金融行業(yè)中最專(zhuān)業(yè)最權(quán)威的財(cái)經(jīng)門(mén)戶網(wǎng)站，提供全方位的綜合財(cái)經(jīng)新聞和金融市場(chǎng)資訊，內(nèi)容覆蓋股票、財(cái)經(jīng)、證券、金融、港股、行情、基金、債券、期貨、外匯、保險(xiǎn)等諸多金融領(lǐng)域。

我院秉持“8至80歲，人人學(xué)理財(cái)”的教育普及理念，以專(zhuān)業(yè)與務(wù)實(shí)的精神，致力于成為面向國(guó)民的理財(cái)*應(yīng)用教育普及者，并為各類(lèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)人士提供進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)深造的交流平臺(tái)。

將堅(jiān)持發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主，以專(zhuān)注務(wù)實(shí)的態(tài)度和不斷創(chuàng)新的精神，結(jié)合自身的特點(diǎn)，堅(jiān)持走實(shí)用性、本土化的特色，構(gòu)建符合市場(chǎng)需求的本土化課程與教學(xué)課程體系。

理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)是勞動(dòng)和社會(huì)保障部在范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

隨著過(guò)去近30年*經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。隨著我國(guó)金融行業(yè)的蓬勃發(fā)展，不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

● 金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)及相關(guān)工作從業(yè)人員；

● 對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為理財(cái)顧問(wèn)的金融行業(yè)及非金融類(lèi)的各行業(yè)從業(yè)人員；

● 銀行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員；

● 證券、基金公司的銷(xiāo)售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

● 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；

● 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)人員；

● 提供理財(cái)咨詢的其他專(zhuān)業(yè)人員，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等；

● 非金融行業(yè)第三方的理財(cái)咨詢機(jī)構(gòu)；

理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)課程內(nèi)容介紹

 

序號(hào)	課程內(nèi)容	類(lèi)別	序號(hào)	課程內(nèi)容	類(lèi)別
1	理財(cái)基礎(chǔ)概論	理論知識(shí)	9	現(xiàn)金規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
2	財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)	理論知識(shí)	10	消費(fèi)支出規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
3	宏觀經(jīng)濟(jì)分析	理論知識(shí)	11	教育規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
4	金融基礎(chǔ)	理論知識(shí)	12	退休養(yǎng)老規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
5	稅務(wù)基礎(chǔ)	理論知識(shí)	13	投資規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
6	理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)	理論知識(shí)	14	風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
7	理財(cái)規(guī)劃法律	理論知識(shí)	15	財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃	專(zhuān)業(yè)能力
8	理財(cái)規(guī)劃流程	理論知識(shí)

等級(jí)	科目	考試時(shí)間	鑒定內(nèi)容	題型
理財(cái)規(guī)劃師 （二級(jí)）	理論知識(shí)	8：30-10：00	職業(yè)道德	單選、多選
			理論知識(shí)	單選、多選、判斷
	實(shí)操知識(shí)	10：30-12：30	專(zhuān)業(yè)能力	單選、案例選擇
	綜合評(píng)審	14：00-15：30	案例分析	單選
助理理財(cái)規(guī)劃師 （三級(jí)）	理論知識(shí)	8:30-10:00	職業(yè)道德	單選、多選
	實(shí)操知識(shí)	10:30-12:30	理論知識(shí)	單選、多選、判斷
			專(zhuān)業(yè)能力	單選、案例選擇

通過(guò)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證書(shū)。參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)是*一個(gè)由權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。勞動(dòng)和社會(huì)保障部是*具有頒發(fā)證書(shū)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。

培訓(xùn)教材：

《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)教程》（二級(jí)三本教材；三級(jí)兩本教材）

考試合格者，由勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師等級(jí)證書(shū)（二級(jí)、三級(jí)）。證書(shū)范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

考試時(shí)間：

每年5月中旬和11月中旬

1、線上課程和線下沖刺面授相結(jié)合

    為方便學(xué)員的線上學(xué)習(xí)，我們專(zhuān)門(mén)有一套先進(jìn)的線上學(xué)習(xí)系統(tǒng)，通過(guò)該學(xué)習(xí)系統(tǒng)，我們可以實(shí)現(xiàn)如下幾個(gè)功能：①隨時(shí)掌握學(xué)員的學(xué)習(xí)進(jìn)度，包括在每一個(gè)學(xué)習(xí)內(nèi)容上，停留了多長(zhǎng)時(shí)間，完成的百分比為多少；②精確了解學(xué)員的學(xué)習(xí)掌握情況，包括每個(gè)學(xué)員練習(xí)和試題的完成情況，學(xué)習(xí)的薄弱點(diǎn)；③在以上基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行個(gè)性化輔導(dǎo)教學(xué)，比如針對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)薄弱點(diǎn)進(jìn)行輔導(dǎo)，為每一個(gè)學(xué)員設(shè)計(jì)不同的學(xué)習(xí)課程。

    在完成了線上課程之后，我們提供了面對(duì)面的線下沖刺授課，進(jìn)行考前的精講和沖刺輔導(dǎo)。

    2、全面授

    所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者及資深講師，實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

1、線上課程和線下沖刺面授相結(jié)合

   隨時(shí)接受報(bào)名，可隨時(shí)制訂個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃并展開(kāi)學(xué)習(xí)。

2、全面授班

 

培訓(xùn)費(fèi)用（含培訓(xùn)費(fèi)及教輔資料費(fèi)）：

1、線上課程和線下沖刺面授相結(jié)合

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：3600元；理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：5800元

2、全面授

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：4200元；理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：6800元