理財規(guī)劃師ChFP介紹：

《人民共和國理財規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于

民間社團證書性質(zhì)，不具備法定的認可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承

認.2006年理財規(guī)劃師*的職業(yè)標準由勞動部頒布，《人民共和國理

財規(guī)劃師證書》是由我國頒發(fā)的官方法定證書，認證特點突出

權(quán)威性、實用性，結(jié)合*國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)

上備案，電子注冊，通用，根據(jù)人事部、勞動保障部的*規(guī)定，

凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在

國際上受到聯(lián)合國和一百多個以及國際經(jīng)濟組織的認可。

課程介紹：

福州注冊理財規(guī)劃師ChFP二級培訓班

招收對象

1.銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

2.證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

3.保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

4.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

5.投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員； 

6.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

報考條件（具體請咨詢博思達）

（一）理財規(guī)劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）

（1）取得中專學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作10年以上；

（2）取得大專學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作3年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作1年以上。

課程特色：

培訓目的： 通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌

握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財

服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

培訓內(nèi)容： 與國際CFP考試及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標準要求和中

國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎(chǔ)、會

計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策

劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計

算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實

務(wù)操作課程。