隨 著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心” 顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師 及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師是一種權威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》正 式發(fā)布。

一、認證價值

年理財規(guī)劃師*的職業(yè)標準由勞動部頒布，《人民共和國理財規(guī)劃師證書》是由我國頒發(fā)的法定證書，認證特點突出權威性、實用性， 結合*國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，通用，根據(jù)人事部、勞動保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者， 將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個以及國際經(jīng)濟組織的認可?！度嗣窆埠蛧碡斠?guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié) 會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團證書性質(zhì)，不具備法定的認可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認。

二、學習收益

1．獲取法定認證，持證上崗--提升客戶信任度；

2．專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；

3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；

4．定期參與維克多理財精英沙龍，共享人脈資源和學習交流的機會；

5．合格學員進入維克多咨詢“理財專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機會。

三、報考對象

1．銀行的分管個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

2．證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

3．保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；

4．基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；

5．投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；

6．提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

四、報考條件

（一）助理理財規(guī)劃師（三級，具備以下條件之一者均可報考）：

1．高中或中專學歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作6年以上；

2．具有相關專業(yè)大專以上學歷證書；

3．具有其他專業(yè)專科以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作1年以上。

（以大專以上層次教育的相關專業(yè)的在校生，允許在畢業(yè)前一年申報三級職業(yè)技能鑒定）

（二）理財規(guī)劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）：

1．具有高中或中專學歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作10年以上；

2．具有大專學歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作5年以上；

3．具有本科學歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作3年以上；

4．具有碩士學歷，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作1年以上；

5．取得三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

（三）高級理財規(guī)劃師（一級，具備以下條件之一者均可報考）：

1．取得二級證書，并且連續(xù)從事本職業(yè)相關工作13年以上；

2．取得二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)相關工作2年以上。

五、課程特色

培訓目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。獲得職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

培訓內(nèi)容：與 國際CFP考試及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)職業(yè)標準要求和*的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭 收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯 理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務操作課程。

授課師資：國內(nèi)*教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。

六、考試方式

每年5月、11月，一年兩次統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型為單選、多選，專業(yè)技能考試題型為單選，綜合評審題型為選擇題，上機作答。三門考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。

七、報名材料

1．《福建省鑒定報名表》及工作證明各兩份；

2．學歷證書，身份證復印件各兩份；

3．原技術等級證書原件及復印件兩份；

4．2寸黑白正面免冠近照六張。

報名地址：福州市五一北路158號高景商貿(mào)中心4樓401